Sobre este perfil
Esse perfil é voltado para o time de Negocio e tem ações de negócio, como cadastro de Contrato e de usuários.
Índice
Usuário para teste:
Usuário: laus.050279+an001@gmail.com
Senha: An-001_
Permissões
O usuário Administrador de Negócio tem acesso para as seguintes áreas:
- Adicionar contrato
- Contrato
- Editar/Consultar Dados gerais do Contrato
- Consultar/Editar Endereços cadastrados
- Consultar/Editar Contatos
- Consultar/Editar Embaixador
- Consultar/Editar Representante Legal
- Dados por Segmento
- Endereços
- Configuração de pagamento
- Ano/Série
- Total/Validação
- Anexo A
- Comentários
- Exceções
- Editar/Consultar Dados gerais do Contrato
Criar Contrato
Com o perfil é possível Criar Contrato.
Clique em "Adicionar Contrato" na página inicial.
Após isso, selecione os ciclos que se aplicam ao contrato:
Importante: Se uma escola já possuir um contrato criado, o mesmo será substituído ao criar o novo contrato. Uma mensagem será exibida, e o usuário será obrigado a confirmar a alteração:
Com isso, um novo contrato é criado e o mesmo fica disponível para edição dos dados e aprovação dos usuários com as devidas permissões.
Dados gerais do Contrato
É possível consultar e editar alguns dos dados gerais do Contrato como nome, chave, coach, ciclo contratado, data de assinatura, percentual de frete e status do contrato.
Editar dados
Pré-requisito: Contrato com status "Criado".
Somente é possível editar dados se o Contrato estiver com o status "Criado". Um contrato com o status "Validado" não pode ser editado.
Editar ciclos do contrato
Pré-requisito: Contrato com o status "Criado".
É possível editar os ciclos contratados definidos no Contrato, clicando em "Editar" na parte de Ciclo do Contrato. Após isso, selecione os ciclos desejados e clique em "Salvar":
Editar data de assinatura
Pré-requisito: Contrato com o status "Criado".
É possível modificar a data de assinatura clicando no campo "Data de assinatura". Após a alteração, é necessário clicar em "Salvar" para gravar as alterações:
Editar Frete e percentual
Pré-requisito: Contrato com o status "Criado".
É possível modificar o frete (opção Sim e Não) e o percentual de frete clicando no campo "Frete" ou "Percentual". Após a alteração, é necessário clicar em "Salvar" para gravar as alterações:
Endereços
Pré-requisito: Escola cadastrada e contrato cadastrado.
É possível consultar e editar os endereços cadastrados no contrato para aquela Escola selecionada, como Endereço Principal, Endereço de Entrega e Endereço de Faturação.
Editar Endereço Principal
Pré-requisito: Preencher campos obrigatórios de endereço
É possível editar o Endereço principal, clicando em "Editar", e modificar os dados cadastrados:
Cadastrar novo Endereço Principal
Pré-requisito: Preencher campos obrigatórios de endereço.
É possível cadastrar novos endereços principais, preenchendo os campos obrigatórios solicitados na tela:
Utilizar endereços existentes
Pré-requisito: Contrato com o status "Criado" e endereços cadastrados.
Também é possível utilizar endereços existentes na edição do endereço ou no cadastro de um novo endereço:
Editar Endereços por segmento
Pré-requisito: Endereços e segmentos cadastrados.
Basta clicar no segmento ao lado esquerdo da tela (Exemplo: Ensino Fundamental 2) e selecionar o endereço a ser editado. As ações são similares a edição de endereços do contrato:
Contatos
Pré-requisito: Contatos cadastrados
É possível consultar e editar os dados do Embaixador Cadastrado e o Representante Legal cadastrados para aquela Escola selecionada.
Editar dados do Embaixador
Pré-requisito: Embaixador cadastrado.
É possível editar os dados do Embaixador do Contrato da Escola. É necessário preencher sempre os campos obrigatórios:
- Nome
- Sobrenome
- Telefone
Editar dados do Representante Legal
Pré-requisito: Representante Legal cadastrado.
É possível editar os dados do Representante Legal do Contrato da Escola. É necessário preencher sempre os campos obrigatórios:
- Nome
- Sobrenome
- Telefone
Reenviar dados de acesso do Embaixador
Pré-requisito: Embaixador cadastrado.
É possível reenviar os dados de acesso para o e-mail do Embaixador cadastrado, basta clicar em "Acesso" e aguardar a confirmação de envio.
Dados por Segmento
No menu esquerdo ao entrar em contato é possível navegar entre os segmentos cadastrados no contrato da Escola.
Dentro do Segmento é possível acessar o censo, endereço cadastrado para aquele segmento, configurações de pagamento e seus anos/séries:
Endereço por segmento
Somente é possível consultar os endereços cadastrados. Endereço principal, Endereço de Entrega e Endereço de Faturação.
Configuração de pagamento por segmento
É possível consultar as condições de pagamento, como quem paga, prazo de pagamento e o tipo de venda:
Configuração de pagamento por segmento
É possível consultar e editar as condições de pagamento, como quem paga, prazo de pagamento e o tipo de venda:
Editar configurações de pagamento
Pré-requisito: Contrato com status "Criado".
É possível editaras condições de pagamento, como quem paga, prazo de pagamento e o tipo de venda:
- Prazo
- Tipo
Consultar Ano/Série
É possível consultar por ano/série e verificar informações da lista de material, quantidade de alunos, reembolso, lista de material e valores, descontos do material:
Editar Ano/Série
É possível Editar por ano/série e verificar informações da lista de material, quantidade de alunos, reembolso, lista de material e valores, descontos do material:
Clicando na opção "Programa Educativo":
- Grado material
- Programa
- Período de contratação
- Quantidade
- Preço
Total/Liberação
É possível revisar os preços por segmento em Total/Liberação e validar os dados pendentes:
Enviar para revisão
Pré-requisito: dados do segmento preenchidos e contrato cadastrado.
Com os dados preenchidos por segmento, é possível realizar a liberação dos segmentos do contrato através botão "Enviar p/ revisão":
Validar dados
É possível validar os dados pendentes de cadastro por segmento através do botão "Validar dados":
Anexo A
É uma consulta de um resumo do Contrato, com os dados do colégio e do contrato por segmento, com a opção para baixar o PDF:
Baixar PDF do Anexo A
Através da opção de baixar PDF, é possível baixar o Anexo A em formato PDF:
Comentários
É possível incluir e consultar comentários realizados no Contrato da Escola selecionada:
Exceções
É possível consultar e incluir exceções no contrato para a escola selecionada:
Criar exceção
Pré-requisito: Contrato criado
Para criar uma exceção no Contrato da Escola, selecione um ciclo e clique em "Criar":
É necessário preencher os campos abaixo como "Data de pedido" e "Data de aplicação":
Gerar PDF da Exceções
Pré-requisito: exceção preenchida e criada.
É possível gerar um PDF das exceções do colégio:
E clicar em "Imprimir PDF".
Exemplo de resultado:
Dúvidas
1 - Porque o embaixador tem dois campos de Sobrenome?
2 - Na área de Criar Exceção, só foi possível editar as datas e nenhum outro campo. Está correto?