MOPD1100

01. Conceito

O MOPD 1100 foi desenvolvido para configurar parametrizações de condições de pagamento de acordo com a política comercial.

02. Parâmetros e Programas

Para atender o processo de parametrizações do MOPD1100, é necessário que esteja previamente cadastrado as Condições de pagamento.

Requisitos

CD0404 – Manutenção Cadastros Cotações Condição Pagamento

Programas Relacionados

MOPD1011 – Manutenção de Pedidos – Telepedidos

MOPD2011 – Importação de Pedidos em Lote

MOPD2020 – Processa Impl. Pedidos em Lote

MOPD1041 – Monitor Resumido de Telepedidos

CD0404 – Manutenção Cadastros Cotações Condição Pagamento

03. Processos

Para iniciar o processo de configuração de parametrizações de condições de pagamento, é necessário que seja previamente cadastrado, no CD0404, uma condição de pagamento, sendo gerado um ID da mesma para que possa haver outras parametrizações vinculadas a ela, através do MOPD1100.

Interface explicada

Open

BLOCO 1 – Aba de Processos

Open

Na aba de processos pode os visualizar todos os processos que o programa MOPD1100 pode realizar, todos aparecem listados em um campo padrão de única seleção, em um total de 8 processos, sendo os mesmos listados abaixo:

·         Inclusão;

·         Modificação;

·         Exclusão,;

·         Ativação/Inativação;

·         Vá para;

·         Importação Arquivo CSV;

·         Exportação Arquivo CSV;

·         Modelo Arquivo CSV.

Para selecionar o processo desejado, clicar no botão de seleção para qual processo deseja executar, após isso acionar o botão “Processar”, o mesmo será utilizado para processo a ser executado.

BLOCO 2 – Campo ID-Controle

 No campo “ID”, logo no início da tela do programa é o campo que representa qual o ID-Controle da parametrização realizada para a condição de pagamento.

BLOCO 3 – Campo ID da condição de pagamento

O campo “Cond. Pagto” é o campo onde é exibido o ID da condição de pagamento selecionado para realizar um processo como Inclusão, modificação e exclusão:

Ao incluir uma condição de pagamento, é exibido ao lado do ID, a descrição da mesma:

BLOCO 4 – Campos de Configuração de parâmetros da condição de pagamento

Para configuração de um novo parâmetro para determinada condição de pagamento, existem alguns campos que podem ser configurados, sendo eles destacados abaixo:

Ressaltando que os únicos campos em que deve mhaver um valor definidamente preenchido é o campo “Canal de Venda”, onde deverá ser selecionado um ID válido, além do valor mínimo e máximo e o período da data de validade (De e até), os demais campos podendo manter o valor “*”.

BLOCO 5 – Botões de ação

Os botões de ação servem para confirmar ou cancelar uma ação, seja ela uma inclusão, modificação, pesquisa e etc, eles irão confirmar ou cancelar qualquer ação do MOPD1100.

BLOCO 6 – Grid de Resultados

O Grid de resultados exibe todos os resultados de acordo com o que foi selecionado, se selecionado os processos de “Inclusão”, “Modificação”, “Exclusão” e “Ativação/Inativação” só será possível consultar através do ID da condição de pagamento, se selecionado o processo “Vá para” podem ser realizadas consultas através do ID de condição de pagamento e do ID-Controle.

A tela sem consulta fica como default em branco:

Ao realizar uma consulta, sendo selecionado um ID 009 de condição de pagamento, retorna desta forma:

Será possível visualizar todos os ID-Controle vinculados a esta condição de pagamento.

Inclusão de novo parâmetro de condição de pagamento

Para incluir um novo parâmetro de condição de pagamento, selecionar o processo “Incluir”, preencher o campo (Código da Condição de pagamento) e acionar o botão “Processar”:

Será exibido os campos para configuração, com o campo “Cond. Pagto” já preenchido com o dado inserido anteriormente ao “Processar”:

Preencher os campos desejados, iniciando pela seleção do “Tipo Registro”:

Mantendo esse exemplo no padrão, os próximos campos a serem preenchidos serão “UF Cliente”, “Estab. Pedido”, “Cod. Cliente” e “Grupo Cliente”, esses dados devem ser preenchidos de acordo com o tipo de parametrização desejada, ser será específica para um estado, estabelecimento, cliente ou um grupo de clientes. Esses campos são abertos para digitação:

Ao acionar a tecla “TAB” os dados serão preenchidos com um asterisco “*”. Sendo esse exemplo preenchido desta forma:

Chegando ao campo “Canal de Venda”, o mesmo deverá ser preenchido com ID do canal de venda correto, sendo possível preencher digitando o ID ou, realizar duplo click:

A página de consulta de canal de venda será aberta, selecionar o canal desejado:

O campo será preenchido com o ID do canal e sua descrição:

Os campos “Código Item”, “Linha de Produto” e “Segmento Linha” são campos abertos, semelhantes aos campos anteriores, sendo opcionais o preenchimento, caso queira deixar sem dado definido, inserir o caractere asterisco “*” ou clicar na tecla “TAB”:

Os campos “Valor Mínimo” e “Valor Máximo” são os valores mínimo e máximo de cada duplicata, para o caso da condição de pagamento que selecionamos “009” deverão ser geradas duas duplicatas, uma com 30 e outra com 60 dias após o faturamento. Esse valor mínimo e máximo será utilizando para enquadrar neste parâmetro os pedidos com as configurações inseridas nos mesmos:

Campo aberto para digitação de dígitos numéricos (0 á 9) sendo digitado o valor desejado.

Após o preenchimento deste campo, resta, para ID controle do tipo Padrão, preencher a data de validade deste parâmetro configurado. Sendo necessário selecionar o período:

Após o preenchimento dos campos será necessário acionar o botão “Grava Informações parametrizadas”:

Caso deseje cancelar as alterações, aciona o botão “Despreza as parametrizações”:

Ao salvar as alterações, será gerado um novo parâmetro:

O novo parâmetro foi salvo corretamente como evidenciado acima.

Modificação de parâmetro de condição de pagamento

Para alterar o parâmetro, selecionar o processo “Modificação”, preencher o campo “Cód. Cond. Pagto” e acionar “Processar”:

Procurar no grid o ID-Controle que deseja modificar e realizar um duplo-click:

A tela de configuração será exibida com os dados preenchidos, alterar alguns campos:

Exclusão de parâmetro de condição de pagamento

Para excluir um parâmetro, selecionar o processo “Exclusão”, preencher o campo “Cód. Cond. Pagto” e acionar “Processar”:

Procurar no grid o ID-Controle que deseja excluir e realizar um duplo-click:

Ao realizar o duplo-click será preenchido os campos de configuração, confirmar a operação acionando o botão abaixo:

Para confirmar a exclusão, confirmar como o botão “Yes”:

Será excluído o ID Controle:

Ativação/Inativação de parâmetro de condição de pagamento

Para ativar/inativar o parâmetro, selecionar o processo “Ativação/Inativação”, preencher o campo “Cód. Cond. Pagto” e acionar “Processar”:

Procurar no grid o ID-Controle que deseja ativar/inativar e realizar um duplo-click:

Ao realizar o duplo-click será exibida a seguinte mensagem:

Para inativar a mesma clicar em “Sim”, caso deseja cancelar, acionar “Não”. Para este caso inativaremos a mesma, sendo assim, acionado o botão “Sim”. Para confirmar acionar o botão de confirmação:

Agora consultar para verificar se a mesma foi inativada:

Consulta de parâmetro de condição de pagamento

Para consultar um parâmetro, selecionar o processo “Vá para”, preencher o campo “Cód. Cond. Pagto” ou “ID Controle” e acionar “Processar”:

Será exibido o ID controle solicitado.

Importação de arquivo CSV

Para importar um arquivo CSV, selecionar o processo “Importação arquivo CSV”, e acionar “Processar”:

Selecionar o arquivo a ser importado e acionar o botão “OK”:

O Arquivo deverá ser importado:

Exportação de arquivo CSV

Para exportar um arquivo CSV, selecionar o processo “Exportação arquivo CSV”, e acionar “Processar”:

Selecionar a pasta de destino a ser salva e acionar o botão “OK”:

O Arquivo deverá ser exportado para a pasta destino:

Modelo arquivo CSV

Para selecionar o modelo do Arquivo CSV, selecionar o processo “Modelo Arquivo CSV”, e acionar “Processar”:

Selecionar o Diretório:

O arquivo será salvo:

Fluxograma:

04. Detalhes técnicos

Grupo de usuários com permissão

·         Loren

·         Ipsum

·         Dolor

Tabelas acessadas

Programas Envolvidos