MOPD1011

01. Conceito

O MOPD 1011 foi desenvolvido para realizar manutenção de pedidos.

02. Parâmetros e Programas

Para atender o processo de manutenção de pedidos, é necessário que:

·         No MOPD1020 – Parametrização do Tipo Operação:

o   Cadastro necessário para que seja possível obter de forma automática a natureza de operação a ser utilizada para o pedido.

o   Tipo de Operação: Pedido de Venda, Pedido de Bonificação, Pedido de Consignação, Etc... .

o   Tipo de Pagamento: Venda a vista, Venda a prazo (Duplicata) ou Sem Pagamento.

o   Cód.Canal Venda: Pode ser informado um código de canal específico, por exemplo “52 – PWM Professor” ou ser informado o caractere “?”. Nota o código zero é um código específico.

o   Estab. Origem: Pode ser informado o código do estabelecimento de origem, do pedido, ou o ser informado o caractere “?”.

o   UF Destino: Pode ser informada a sigla do estado de destino, do pedido, ou ser informado o caractere “?’.

o   CFOP Interna: Informar o código da natureza de operação, estadual, que atenda as parametrizações informadas.

o   CFOP Externa: Informar o código da natureza de operação, interestadual, que atenda as parametrizações informadas.

·         No MOPD1022 – Parametrização das Filiais Para Transferência:

o   Cadastro destinado a indicar qual a prioridade de Filiais para o processo de transferência de estoque, utilizado no MOPD1011 – Manutenção de Pedidos.

o   No browse-1 temos a relação das Filiais.

o   No browse-2 temos a sequência, prioridade, das Filiais que podem gerar transferência de estoque para o estabelecimento indicado acima dos browsers.

o   No exemplo, o estabelecimento 02 pode receber transferência de estoque das Filiais do browse-2, obedecendo a sequência, prioridade, indicada.

o   Entre os browsers há quatro botões:

§  Botão superior: Altera a sequência de atendimento de uma Filial, do browse-2, para uma sequência superior a que ela está parametrizada.

§  Botões do meio: Transfere uma Filial do browse-1 para o browse-2 ou do browse-2 para o browse-1.

§  Botão inferior: Altera a sequência de atendimento de uma Filial, do browse-2, para uma sequência inferior a que ela está parametrizada.

§  Botão Modifica: Permite modificar a quantidade de dias estabelecida para a o transporte entre as Filiais.

·         No MOPD1033 – Parametrização do Subtipo de Operação de Pedidos

o   Cadastro destinado a identificar o “Subtipo Operação”, a ser utilizado no MOPD1011.

o   “Subtipo Operação” pode ser: Pedido de Venda, Pedido de Bonificação, Pedido de Consignação, Pedido de Funcionário, Etc... .

o   A inclusão de um Subtipo Operação deverá estar vinculada, sempre, a um tipo de Operação.

o   Pode-se cadastrar diversos “Subtipo Operação” para um mesmo “Tipo de Operação”.

·         No MOPD1026 – Configurador de Ocorrência de Transferência

o   Cadastro destinado a indicar, por Filial, as informações necessárias para a geração automática de pedido de transferência de estoque.

o   Dia da semana que é feita a liberação de transferência: Corresponde ao dia da semana que o pedido de transferência é fechado.

o   Quantidade de dias para separação corresponde a quantidade de dias úteis que são utilizados nos processos: Separação, Conferência, Etiquetagem, Faturamento.

·         No MOPD1027 – Configurador de SLA de transferência:

o   Cadastro destinado a indicar o tempo de transito entre a cidade de origem e a de destino.

o   A parametrização Origem X Destino juntamente com a parametrização da Filial (MOPD1026), permitirão o cálculo da data de entrega do pedido.

o   As informações apresentadas foram extraídas da base GFE.

o   O prazo em transito corresponde a dias úteis.

·         No MOPD1028 – Extração Base GFE:

o   Programa que faz o acesso a base de dados GFE extraindo informações referentes as cidades de origem X destino, carregando as informações no programa MOPD1027.

Requisitos

Para realizar a manutenção de pedidos, é necessário que todos os parâmetros cima estejam ajustados.

Programas Relacionados

MOPD1020 – Parametrização do Tipo Operação

MOPD1022 –Parametrização das Filiais Para Transferência

MOPD1026 – Configurador de ocorrência de transferência

MOPD1027 – Configurador de SLA

MOPD1028 – Extração Base GFE

MOPD1033 – Subtipo de Operação de Pedidos

MOPD1420 – Parametrização Modalidade de Frete

MOUN542 – Implantação de Pedidos Contrato

MOPD1100 – Parametrização Condição de Pagamento

MOPD1130 – Manutenção da Solicitação de Transferência

03. Processos

Para iniciar o processo de manutenção de pedidos (tele pedidos), é necessário utilizar dados corretos do cabeçalho de pedido, sendo assim, os mesmos devem estar corretamente cadastrados e vinculados nos sistemas relacionados para que a manutenção de pedidos possa ser realizada de forma correta.

Interface Explicada

Open

BLOCO 1 – Barra de Navegação

Botões para navegar por todos os pedidos, sendo os dois botões mais ao centro para avançar e retornar um pedido de cada vez, e os laterais para retornar até o primeiro pedido (Núm. Pedido) e o último.

Open

Para consultar por Nr Pedido e Cliente, deve-se acionar o botão “Vá para Pedido”:

Ao aciona-lo, será exibida uma tela com dois campos para digitação (numérico) onde deve-se digitar o ID Cliente e o número do pedido, pelo qual será realizado a busca, ao digitar, acionar o botão “OK” para que seja realizada a consulta:

Assim como o botão “Vá Para” realiza uma busca, o botão ao lado (denominado “Zoom de Pedido”) também realiza consulta de Pedidos, porém de outra forma. Veremos abaixo:

Ao acionar o botão, será exibida a seguinte tela:

É possível realizar a consulta de pedidos através de número estabelecimento, código do cliente, Nome Abrev. Cliente, CNPJ/CPF Cliente, Nr. Ped. Cliente e Dt. Implantação.

Para incluir um novo pedido, deve-se acionar o botão “Novo Pedido”, sendo exibidos os campos para geração de pedido manual:

Para abrir um novo pedido é necessário preencher os campos:

Para confirmar o processo, acionar o botão “Finalizar Ped.”:

Para cancelar o processo, acionar o botão “Cancela Digitação”:

Para modificar um pedido, é necessário acionar o botão “Modificação de Pedido”. Será possível alterar somente os campos habilitados após selecionar a edição de um pedido.

Para excluir um pedido existente, basta acionar o botão “Exclusão de Pedido” no ID controle desejado. Confirmar a exclusão acionando o “Sim” ou cancelar o processo acionando “Não”.

BLOCO 2 – Cabeçalho do Pedido

 Os campos do bloco 2 são utilizados para definir as informações do cabeçalho do pedido:

Sendo os mesmos listados abaixo:

·         Tipo de Operação – Indica a que operação refere-se ao pedido. Exemplo:

o   Pedido de Venda

o   Pedido de Bonificação                

o   Pedido de Divulgação

o   Etc...

·         Subtipo Operação – Indica qual subtipo operação refere-se ao pedido. Este campo será vinculado ao tipo operação, portanto ao selecionar um tipo operação, só serão exibidos os subtipos vinculados ao tipo operação selecionado.

·         Tipo do Pedido – Indica uma classificação para o pedido. Exemplo

o   Pedido Normal

o   Pedido para Bienal / Feira    

o   Pedido para Ongs

o   Pedido Base

o   Etc...

·         Enviar Para Logística – Se estiver sem flag o pedido não será encaminhado para o WMS e Faturamento, mesmo realizando a finalização do mesmo.

·         Data de Entrega Original – Data calculada pelo programa, considerando os dias úteis parametrizados no MOPD1026 e MOPD1027.

·         Data de Entrega Agendada – Data que pode ser informada. Sobrepõem a data de entrega original.

·         Número do Contrato – Se houver contrato ativo para o cliente/item o mesmo será apresentado no browse “Itens do Pedido”. Se para o item houver mais de um contrato ativo, então será apresentada uma tela para a escolha do contrato. Por pedido só pode haver um contrato, porem pode haver anexo diferente por item.

·         Status do Pedido:

o   Em fase de digitação: Quando está sendo digitado o pedido.

o   Aberto – não finalizado: O pedido foi digitado mas não foi realizado o processo de finalização do pedido. Neste caso, o pedido continua na área comercial.

o   Pedido aberto: O pedido passou pelo processo de finalização e está disponível para o WMS, se o mesmo estiver aprovado, e para a área financeira.

o   Pedido atendido – Faturado: Pedido já faturado.

o   Pedido suspenso: Pedido que foi suspenso pela área financeira.

o   Pedido cancelado: Pedido cancelado pela área comercial.

o   Em fase cancel.: Todos os itens do pedido foram cancelados e o processo está em curso para efetivar o cancelamento do pedido.

o   Pedido pendente de analise: Há alguma anormalidade com o pedido e o mesmo requer uma analise por parte da Informática.

o   WMS – impresso: Pedido impresso permitindo o inicio do processo no WMS. Pedido fica bloqueado para a área comercial.

o   WMS - Em separação: Pedido sendo separado no depósito. Pedido fica bloqueado para a área comercial.

o   WMS - em conferência: Pedido separado e em processo de conferência de quantidades. Pedido fica bloqueado para a área comercial.

o   WMS – embalado: Pedido preparado para faturamento. Pedido fica bloqueado para a área comercial.

Atend.Futuro - via monitor: Pedido gerado pela justificativa de estoque. Só pode sofrer modificações pelo MOPD1040.

O botão gravar confirma as ações de nova inclusão e edição.

BLOCO 3 – Botões de Consulta

 Os botões do bloco 3 são botões para Consulta, cada um realizando uma consulta diferente:

Sendo os mesmos listados abaixo:

·         Botão Cliente: Ativa a o programa CD1022, possibilitando a consulta de informações cadastrais do cliente.

·         Botão Financeiro: Ativa o programa MOPD011-D03, apresentando um resumo da situação financeira do cliente.

·         Botão Split: Apresenta os pedidos “Filhos” que foram gerados para o pedido “Pai”, isto é, corresponde a subdivisão do pedido digitado

·         Botão Ped.TOTVS: Ativa o programa PD1001, possibilitando a consulta padrão do pedido apresentado na tela.

·         Botão Ped. Abertos: Apresenta uma planilha Excel com os pedidos abertos (todos) para o cliente da tela.

BLOCO 4 – Item do Pedido

 Neste bloco é possível incluir e excluir o item do pedido, além de verificar se existem pedidos em aberto para o cliente:

Os 3 botões exibidos possuem as seguintes funções:

·         Botão com desenho de livro: Ativa o zoom de pesquisa por autor.

·         Botão Check – após campo de desconto: Ativa as validações para o item informado. Sendo aceito o mesmo é transferido para o browse “Itens do Pedido”.

·         Botão com desenho de lixeira: Despreza o item digitado.

BLOCO 5 – Itens do Pedido

Neste bloco é possível visualizar um GRID contendo todos os itens pertencentes ao pedido selecionado, além dos botões a direita para incluir, modificar, excluir, importar, exportar itens:

Sendo eles:

·         Novo item: Habilita a digitação de um novo item para o pedido.

·         Modificação: Habilita a manutenção de um item do pedido.

·         Cancela Item: Cancela o item, mas o mesmo permanece no pedido com situação de cancelado.

·         Exportar Itens: Exporta em arquivo CSV os itens (itens e quantidades) apresentados na tela, para serem importados em um novo pedido.

·         Importa Itens: Importa itens através de arquivo CSV (itens e quantidades).

BLOCO 6 – Botões de ação

Neste bloco é possível encontrar alguns botões de ação:

Sendo os mesmos listados abaixo:

·         Dados Adic: Ativa o programa MOPD011-D12, possibilitando informar dados adicionais ao pedido, como por exemplo: Local de entrega, tipo do frete, etc... .

·         Observação: Permite informar observações para serem impressa na nota fiscal ou no pedido impresso.

·         Descto P/Item: Apresenta uma tela para indicar o usuário que poderá alterar o desconto apresentado para o item.

·         Descto P/Linha: Apresenta uma tela para indicar o usuário que poderá alterar o desconto por linha de produto.

·         Cond.Pagto: Habilitado na versão 12.1.20.002. Ver tratamento no tópico Alteração de Condição de Pagamento.

·         TEF: Fora de uso no momento.

·         Imprimir: Ativa a impressão do pedido apresentado na tela.

·         Just.Estoque: Botão habilitado sempre que houver, para o pedido, item que não possua saldo em estoque suficiente para atender a quantidade pedida.  Veja tópico “Justificando o Estoque”.

·         Calcular Ped: Faz o cálculo do valor do pedido e o pedido pode ser calculado a qualquer momento.

·         Resumo: Apresenta o resumo do cálculo do pedido, por linha de produto.

·         Finalizar Ped.: Faz o processo de encerramento, aceite, do pedido digitado ou modificado.

·         Totalizador: Apresenta uma tela com os valores totais do pedido.

·         Cancel.Ped: Abandona o pedido digitado, não salvando o mesmo na base ERP.

·         Sair do Pedido: Sai do pedido disponibilizando o programa para inclusão ou manutenção de outro pedido. Caso tenha pedido/item digitado e não finalizado, o mesmo ficará retido para efeito de WMS. Será mantido o pedido/itens com a alocação do estoque. A possível justificativa de estoque será desprezada.

Incluir novo Pedido

Para realizar a inclusão de um novo pedido, é necessário pressiona o botão “Novo Pedido”:

Serão habilitados os campos do cabeçalho do pedido para preenchimento:

Preencher os campos corretamente e clicar no check-box “Validar Cabeçalho”:

OBS.: Após nova atualização e implantação do novo sistema MOPD1033, será necessário selecionar o “SUBTIPO OPERAÇÃO”, campo atualmente inexistente.

Após validar o cabeçalho, será habilitado o bloco “Item do Pedido” para inclusão dos mesmos:

Incluir itens do pedido:

Calcular Pedido:

Finalizar Pedido:

Modificar Pedido existente:

Para realizar a edição de um pedido existente, é necessário encontrar um pedido em que o mesmo não tenha sido finalizado e pressionar o botão “Modificação de Pedido”:

Acionar botão “Novo Item”:

Incluir novo item:

Fluxograma:

04. Detalhes técnicos

Grupo de usuários com permissão

·         Loren

·         Ipsum

·         Dolor

Tabelas acessadas

Programas Envolvidos