Consulta Integrações Athos

Sobre o programa

O processo de manuseio é um conjunto de programas customizados desenvolvidos por nossa equipe de TI para o ERP TOTVS que tem a funcionalidade de montar, preparar e acompanhar toda a montagem dos KITs através de ordens de produção envolvendo as áreas de Operações, Logística e Faturamento.

O principal programa desse processo é o MOUN803 - Consulta Integrações Athos que será detalhado nesta documentação.

Tópicos

Glossário

01. Conceito

A principal forma de acompanhar todo o processo do manuseio é através da consulta dos IDs dos KITs no programa MOUN803 onde é possível verificar toda a etapa da integração com o operador logístico Athos.

Open

02. Parâmetros e Programas

Para atender o processo de manuseio é necessário configurar alguns parâmetros em programas já existentes e atualizados com novos campos para se adequar ao processo.

Requisitos

Para que seu processo ocorra sem problemas, verifique se os perfis de acesso das funcionalidades para seu usuário estão parametrizados corretamente:

MOUN303 - Gera Pedido de Produção

Open

Programa responsável pela solicitação de montagem dos KITs.

Clique aqui para saber mais sobre o programa.

Programas Relacionados

Outros programas que estão relacionados, mas não são impeditivos para o processo:

• CD0709 - Atualização Manutenção Linhas Produção

• CD9070 - Ordens Produção

• CP0513 - Consulta Quantidade Alocada Ordem

• CP0301 - Manutenção Ordem Produção

• MOUN066 - Consulta Situação de Solicitação

• MOUN555 - Monitor de Faltas

• MOUN805 - Parâmetros Integrações Athos

• MOCP003 - Abertura OPs em Lote

• MOCF001 - Relatório de Especificações de Produtos

• MOFT058 - Integração de Pedidos Op. Logístico

03. Processos

O programa principal do processo de manuseio e montagem dos KITs é o monitor MOUN803 - Consulta Integrações Athos, onde é possível acompanhar todas as etapas do manuseio dos KITs, mas para iniciar o processo a área de operações precisará analisar a demanda de KITs e iniciar seu planejamento.

Geração dos pedidos de montagem do KIT (IDs)

Para iniciar o preparo do ID de montagem do KIT é necessário abrir o programa MOUN303 para realizar as solicitações.

Nele será informado qual(is) o(s) pedido(s) de venda será vinculado ao kit através de importação direta de uma planilha corrretamente preenchida ou através do preenchimento no sistema a partir do botão “Layout”.

Preenchimento no sistema

Ao clicar no botão “Layout” irá abrir o programa MOUN303A e haverá duas opções:

• Branco - O sistema irá gerar uma planilha modelo em branco para que seja preenchido os itens manualmente;

• Pedido de Venda - Irá abrir uma nova tela para que o usuário selecione os itens dos pedidos e incluí-los.

Ao clicar em “Pedido de Venda” é preciso que seja informado o estabelecimento, número do pedido, os itens e suas respectivas quantias.

Para preencher primeiro procure pelos pedidos para que possa montar o KIT. Preencha o filtro acima das tabelas e clique no ícone ✔️.

Após isso dê duplo clique em cada item que deseja para o KIT na tabela "LISTADOS" e clique em adicionar (➕).

É possível marcar todos os itens através do botão.

Feito isso clique em gerar no ícone de arma.

O sistema irá gerar uma planilha com todos os itens selecionados. Verifique se todos os campos estão de acordo com o que deseja.

Colunas da planilha

Importação da planilha

Com a planilha pronta selecione o arquivo através do ícone de pasta, clique em importar e em seguida clique em “Gerar” para gerar a solicitação de ordem de produção do KIT.

Após isso o sistema irá mostrar um log com os itens liberados e seus respectivos ID’s.

Para prosseguir é necessário definir o tipo de manuseio para os itens, para isso abra o programa MOUN063.

Manuseio

Após a geração dos ID’s o programa MOUN063 irá estabelecer inicialmente o tipo de manuseio para os ID’s do KIT.

Para prosseguir no processo localize a partir do filtro os ID’s do KIT e clique no ícone ✔️.

Na tabela "MONTAGEM" selecione as ordens desejadas com duplo clique e em seguida clique no botão “Manuseio”, o sistema irá abrir o programa MOUN063K.

Definindo manuseio

Nesta tela informe o tipo de manuseio do(s) KIT(s):

• Interno - Manuseio realizado por pessoal interno, a quantia das reservas serão alocadas e não ficará disponível para movimentação no estoque;

• Externo - Manuseio realizado por pessoal externo onde o material fica em poder de terceiros;

• Indefinido - Definição padrão;

• Operador Interno - Manuseio realizado por um operador logístico terceiro em um estoque em nossas dependências.

E informe o local de manuseio caso o manuseio seja do tipo “Externo” ou “Operador Interno”.

Para seguir clique em “OK” para salvar.

Detalhes da interface

Na tabela “Montagem” no programa MOUN063 é possível visualizar várias colunas com detalhes dos IDs.

Na coluna “X” será indicado quais os itens estão selecionados e o que é possível gerar.

Na coluna colorida "Saldo" e cada cor simboliza algo diferente para o ID:

• Verde - Saldo disponível;

• Amarelo - Saldo parcial;

• Vermelho - Saldo indisponível.

Na coluna “Pedido Venda”. Nesse caso haverá orientação quanto seu armazenamento, informando ao operador que será emitida uma NF de venda ao cliente ao invés de uma NFT automática (de acordo com o programa MORE067) para o estabelecimento centralizador.

Gerando solicitação de OP

Para gerar a ordem de produção basta clicar no ícone “Geração na Ordem de Produção” no cabeçalho do programa.

A partir disso o sistema irá gerar a OP do KIT e irá encaminhar a produção para linhas diferentes:

• Tipo de manuseio Interno - Linha 4 - Produção;

• Tipo de manuseio Externo - Linha 5 - Ordem de produção;

• Tipo de manuseio Operador Interno - Linha 4 - Produção.

Após a geração das OP's na linha 4, a quantia dos itens das reservas são alocadas para utilização futura, não sendo possível ser movimentadas no estoque e é possível checar a quantia alocada através do programa CP0513.

Monitor de integrações

Após a geração das ordens de produção é possível acompanhar o processo através do programa de monitor MOUN803 - Consulta Integrações Athos.

Interface

Botões cabeçalho

Seleção - Filtro das OPs

Pesquisar/Atualizar tabelas

Fila do manuseio. Abre o programa MOUN808 onde é possível checar a fila de integrações do manuseio no operador logístico (Athos).

Situação dos serviços - Abre o subprograma MOUN803E onde é possívle checar a situação por local de manuseio.

Relatório Reportes/Geração de Recibos - Relatório dos reportes das montagens realizadas no período.

Ao clicar no botão de relatório o sistema irá abrir o programa MORE803C e onde é possível gerar um relatório analítico via planilha excel com os movimentos do período informado contendo o preço de montagem (movimento DIV reportada na OP) para que possa ser utilizado para solicitar a NFS ao Operador Logístico (Athos).

Tabela do ID

Tabela dos detalhes do ID

Filtros e botões dos ID’s

Filtrar por tipo.

Filtrar por erro.

Refaz o reporte - Quando há alguma inconsistência no ID, o operador logístico (Athos) realiza um reporte informando o problema e a linha do ID ficará em destaque vermelho.

Após feito os ajustes deverá ser refeito o reporte para o operador logístico.

Refaz a TD.

Refaz a NFT - Após feita a TD manualmente é necessário refazer a NFT caso o tipo do manuseio seja externo ou operador interno.

Justifica Advertência - Quando há algum problema durante a produção do(s) KIT(s) o sistema destaca a linha em vermelho. A partir disso é possível ser feito uma justificativa de advertência para que o processo possa prosseguir sem interrupções. O problema ou erro deverá ser corrigido manualmente em paralelo com a montagem do KIT.

O botão retorna detalhes do envio:

Caso seja:

• Entrada: Detalhes dos dados da integração (Athos -> Santillana)

• Saída: Detalhes dos dados da integração (Santillana -> Athos)

O botão retorna detalhes do retorno:

Caso seja:

• Saída: Detalhes de sucesso ou erro na comunicação (Athos -> Santillana)

• Entrada: Detalhes de sucesso ou erro na comunicação (Santillana -> Athos)

Botões dos status da última integração

Todos os botões acima mostraram seu respectivo resultado na tela de “Status da última integração” acima deles.

Botões de ações manuais

Fila de integração

É possível checar a fila de integração ao clicar no botão do cabeçalho, ele irá abrir o programa MOUN808 - Fila Integração de Manuseio Operador.

odos os itens mostrados na tabela “Manuseio” serão integrados no operador logístico (Athos).

Por padrão todos os IDs tem prioridade 99, caso deseje priorizá-los clique com o botão direito sob o ID e clique em “Priorizar”. Essa ação irá alterar sua prioridade para 01 e não poderá ser desfeita.

Integração manual

Caso deseje mais agilidade na integração com o operador logístico (Athos) é possível fazê-las manualmente através do programa MOUN807. Basta informar o número de integrações desejadas e executar.

Erros de integração

Caso exista algum erro de integração o programa MOUN803 irá destacar a linha em vermelho e será possível ver qual erro está ocorrendo (ex. como “Situação Externa: Bloqueado por divergência de preço”).

Erro por divergência de preço - Tabela de Preço

Durante a integração é possível ter divergência no preço por parte interna (ERP) ou externa (Operador logístico).

Para casos internos é necessário reajustar os valores corretamente através da correção da tabela de preço deverá (programa MOUN801). Após isso clique no ícone de raio no cabeçalho para aplicar a correção para que as integrações sejam recalculadas.

Após a correção deverão ser reenviadas novamente para integração com o Operador (Athos) através do MOUN808 ao clicar na linha com o botão direito do mouse, ir em executar e clicar em reenviar. Após isso a OP irá voltar a fila de integração e reiniciar seu processo.

O processo de montagem dos KITs irá variar de acordo com o tipo de manuseio, explicados a seguir nesse manual.

Processo do Manuseio por Operador (3º) Interno

Sobre

A montagem dos KITs realizados por operadores internos ocorre em estabelecimento interno e não é cobrado por OP como os outros manuseios. Seu faturamento ocorre somente ao fim do mês quando é gerado o relatório de todas as montagens feitas no período e emitido uma Nota Fiscal de Serviço de cobrança pelas montagens feitas (mão de obra).

O processo

Os manuseios feitos por operadores internos terceirizados serão realizados na linha 4 de processos.

Após a geração da OP do KIT o sistema enviará os seguintes dados do KIT para a Athos para realizar a integração:

• Número da ordem de produção;

• Item(s);

• Quantidade das reservas;

• Quantidade das transferências;

• Quantidade do pedido de compra.

Após isso a Athos integrará o pedido da montagem e, caso não tenha erros, prosseguirá para conferência, separação dos componentes do KIT e a montagem dele.

Após a montagem a Athos irá reportar ao ERP os dados da montagem:

• Número operação;

• Item(s);

• Quantidade reportada (aca);

• Requisições (req) dos componentes que estavam alocados nas OPs do KIT;

• Manuseio (div).

No momento do reporte é possível que a produção tenha sido feita parcialmente por diversos motivos, nesse caso o sistema irá dividir os reportes de acordo com sua produção. Para acompanhamento de cada produção o sistema irá dividir os reportes renomeando a OP dele de forma sequencial e terá o detalhe de qual é o ID original.

Após o reporte o sistema realizará automaticamente: requisição dos materiais, geração da entrada do item acabado no estoque e em seguida faz uma movimentação da requisição do valor da montagem através de uma TD.

Caso tenha alguma divergência no reporte o sistema irá destacar a linha de status em vermelho com o descritivo do que houve e aguardará movimentação manual para prosseguir o processo.

O sistema irá verificar se o material deve ou não ser transferido de estabelecimento:

• Com transferência: O sistema irá emitir a NFT, integrar o manuseio novamente (ERP > Athos > ERP) e realizar a expedição na Athos;

• Sem transferência: O sistema fará o faturamento automático pelo programa MOFT058, integrar no faturamento da Athos e ir para a expedição.

Na expedição a Athos verá se o KIT irá ou não para a editora:

• Com editora: Será emitido a NFT/NFS de Retorno do Beneficiamento da cobrança de serviço e irá fazer o recebimento no ERP e reportar e NFS. Com isso será feito uma expedição no mesmo estabelecimento e irá faturar ao cliente e finalizar o processo;

• Sem editora: Será emitido uma NF de beneficiamento externo de faturamento ao cliente e finalizará o processo.

Fluxo dos status da produção em Operador Logístico

Processo do Manuseio Interno

Quando o manuseio é realizado internamente o sistema irá gerar apenas uma OP que será realizada na linha 4 - Processos.

Após gerada a OP o sistema irá enviá-la para a fila de produção e seu processo de montagem poderá ser acompanhado pelo programa MOUN066.

Após sua montagem feita o sistema irá fazer o faturamento automático através do programa MOFT058 caso esteja vinculado a um pedido de compra e finalizará o processo.

Fluxo dos status da produção interna

Processo do Manuseio Externo

A montagem de KIT por manuseio externo será gerado uma OC para compra dos materiais e OP para a produção e montagem do KIT que será realizada na linha 5 - Ordens de produção.

Após gerada as ordens, sua OC/Pedido de compra juntamente ao material serão enviados ao operador logístico para que seja realizado a montagem do KIT.

No operador logístico (Athos) será integrado o pedido da OC para dar início a produção do KIT. O processo irá iniciar pela conferência do material, separação dos componentes e então será feito a montagem do KIT.

Feito sua montagem será reportado ao ERP os dados da produção e fará uma entrada no recebimento do material acabado junto com a NFS da montagem. No momento da entrada no estoque o sistema irá transferir o material acabado que está em poder de terceiro para o estabelecimento interno correto.

Nesse momento ele irá emitir a NFT, integrar o manuseio novamente (ERP > Athos > ERP) e realizar a expedição na Athos.

Na expedição a Athos verá se o KIT irá para a editora ou não:

• Com editora: Será emitido a NFT para a transferência entre estabelecimentos e NFS de Retorno do Beneficiamento da cobrança do serviço pela montagem do KIT, irá fazer o recebimento no ERP e reportar e NFS. Com isso será feito uma expedição e irá faturar ao cliente com a NF de beneficiamento externo, assim finalizando o processo;

• Sem editora: Será emitido uma NF de beneficiamento externo de faturamento ao cliente e finalizará o processo.

Fluxo dos status da produção externa

Processo final - Fechamento

Ao iniciar o fechamento, o setor fiscal deverá gerar um relatório para analisar os movimentos realizados no período e gerar a NFS de cobrança ao operador logístico.

Para acessar o relatório será necessário clicar no botão de cifrão no programa MOUN803 e será aberto o subprograma MORE803C onde é possível conferir com detalhes os valores do preço das montagens do período informado.

Após conferir o relatório deverá ser selecionado no subprograma os registros desejados que farão parte da cobrança e então clicar no botão "Gerar Recibo", após isso será emitido um número de Recibo que será vinculado as montagens selecionadas e seu status "Cobrado" irá alterar para "Sim".

Caso precise desfazer a cobrança enquanto ela não foi efetivada, selecione os registros desejados e clique no botão "Cancela Recibo."

Caso a montagem possua um pedido de compra vinculado, após a NF do fornecedor gerada o campo "Nro Nota Fiscal" será habilitado e deverá ser informado a natureza de operação e série do documento como parâmetro para a geração do documento de entrada no programa RE1001.

Após o período do recibo estiver fechado o sistema fará a reversão da apropriação automaticamente.

Fluxograma geral

04. Detalhes Técnicos

Abaixo seguem os detalhes técnicos do programa MOUN803 - Consulta Integrações Athos.

Permissões

Tabelas acessadas

Programas envolvidos