Fecha de Elaboración: | Febrero de 2019 |
Fecha de Actualización | Febrero de 2019 |
Aplicación: | Acuerdos |
Línea de Negocio: | UNOi |
País: | México |
Elaboró: | Laura Olvera Rodríguez |
Manual de Usuario
Acuerdos V.4.0 
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- Registro directo en la plataforma.- Una vez creado el colegio y sus niveles escolares, es posible crear el acuerdo directamente.
- Migración de datos.- A partir de los acuerdos registrados en ciclos anteriores, es posible crear los contratos para un nuevo ciclo, a través de un proceso automático.
- Integración desde el CRM corporativo.- A través de web services, disponibles para cualquier país y línea de negocio.
Registro directo en la plataforma
- Crear el colegio a través de la aplicación Sincrobdc. Indicar ciclo escolar y niveles escolares.
Llenar todos los datos solicitados:
Clave del colegio.- Con esta clave se creará el login de los administradores del colegio.
Nombre del colegio.- Nombre oficial completo.
Ciclo escolar para el que se creará
el/los nivel(es) escolar(es).
Marcar el nivel o niveles que se incluirán en el colegio.
Completar datos de contacto y domicilio.
- Ir a la página de Acuerdos para crear el acuerdo:
Anchor _GoBack _GoBack
- Seleccionar el colegio para el que se creará el acuerdo y seleccionar los ciclos escolares que contrata.
- Ahora, es necesario llenar todos los datos requeridos para una correcta gestión de pagos y entrega de materiales.
Empezar con los datos de gestión del Acuerdo:
- Crear el colegio a través de la aplicación Sincrobdc. Indicar ciclo escolar y niveles escolares.
- Asignar Consultor
- Asignar CID
- Asignar Coach
Registrar fecha de firma de contrato.
Nota: Las fechas correspondientes a Revisado, Liberado, Validado y Cancelado se actualizan en forma automática, según el flujo de los procesos ejecutados.
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- En los campos donde existan valores pre-establecidos, se deben seleccionar de la lista desplegable, los correspondientes. Una vez seleccionado el valor correcto, dar clic en el botón para guardar.
- Llenar los datos generales del colegio, seleccionando la opción desde la barra del menú adyacente.
Los primeros datos que se requiere llenar son los datos generales, en esta pestaña se actualizan los domicilios y contactos del colegio. Para cada colegio y por cada nivel, existen 3:
Domicilio principal.
Domicilio de entrega.
Domicilio de facturación.
- Agregar los contactos que sean necesarios. Los datos obligatorios aparecen marcados con asterisco.
- Entrar en la opción correspondiente a cada uno de los niveles escolares, y registrar cada uno de los datos que se requieren.
Nota: Los materiales tanto educativos como de equipamiento, precios y descuentos deben crearse previamente para ser utilizados en el registro de los acuerdos.
- Después de registrar la configuración de pago general para el nivel escolar, se pueden agregar servicios adicionales o ir directamente al registro de los materiales de cada grado.
- Indicar el número de alumnos del grado, el número de alumnos contratados, el número de aulas digitales y el total de aulas del grado.
- Al seleccionar la opción de producto, se desplegará la ventana para llenar los datos.
- Para verificar que toda la información relativa a los grados, haya sido grabada correctamente, ir a la sección de Anexo A.
- En esta sección se verá un resumen de todo el contenido del acuerdo, como se muestra en la siguiente imagen.
- Una vez que se ha revisado a detalle y todo está correcto, es posible enviarlo a Revisión, para continuar con el flujo operativo.
Para iniciar este proceso, ir a la opción Totales/Liberado
- En este panel se inicia el proceso de Revisión y Liberación del Acuerdo, para que posteriormente el colegio lo valide.
Dar clic al botón
y continuar para confirmar la petición.
- Después de que se revisa el acuerdo, se procede a Liberarlo, para que el Colegio pueda Validarlo.
En esta fase es posible "regresar" el acuerdo para hacer modificaciones, esto a través de la opción "Enviar a captura".
En caso necesario, también es posible cancelar el contrato.
- Cuando por autorización expresa del colegio, es el área de Operaciones quien realiza la validación del acuerdo, la validación se puede realizar a través del botón
Es necesario llenar los datos correspondientes a la persona que valida y confirmar que estos datos son correctos.
Al confirmar los datos y validar, también será necesario aceptar los Términos y condiciones del Acuerdo.
- Después de que el acuerdo ha sido validado, las fechas de los respectivos procesos se han actualizado.
En el caso de los colegios donde los pagadores son los papás de los alumnos, al validarse el acuerdo queda disponible la plataforma para poder pagar, siempre que se haya configurado el ciclo escolar correspondiente.