Integração TOTVS com BDC/Pegasus

A integração TOTVS x BDC permite executar fluxos dos processos de operações.

A plataforma é a principal forma de realizar o pagamento dos alunos com a Moderna.

Sobre a plataforma

A forma de integração se dá principalmente pela comunicação com o webservice.

Durante o processo de pagamento dos alunos o ERP recebe as informações da plataforma via webservice nosso e para envio das informações a partir do ERP é requisitado o webservice da plataforma BDC.

Processos

BDC (Base de Dados Central) é uma plataforma que se conecta com o ERP TOTVS via webservice e é utilizada apenas para realizar pagamentos dos alunos. Nela se concentra os contratos de escolas com a Moderna e seus respectivos alunos e pagamentos.

Abaixo você pode conferir todos os processos relacionados a plataforma.

Processo Pagamento do Aluno

Contrato

Inicialmente é feito o contrato de alunos no ERP e enviado via webservice para a BDC. Na plataforma ocorre a validação (aprovação ou cancelamento) do contrato por parte da escola para então integrar a informação validada ao ERP e dar prosseguimento ao processo.

 Como parametrizar um contrato

1. Cadastre o selo

   1. MOCG005 - Cadastro do selo

      

      Importante:

      • O selo sempre será vinculado ao canal de venda.

      • Sua origem sempre será o estabelecimento:

        1. Moderna

        2. UNO

   2. CD00602 - Cadastro do estabelecimento

      

   3. CD1517 - Cadastro do canal de venda

      

   4. MOUN363A - Cadastre o Selo

      

      O campo “Empresa BDC” é o código usado para enviar os dados para a plataforma.

2. Cadastre a escola

   1. MOUN110 - Cliente BDC

      

   2. MOUN112 - Unidades Cliente

      

3. Parametrize os programas

   1. MOUN115

      

   2. MOUN117 (subprograma)

      1. Requisito anterior ao subprograma é parametrizar a grade:

         1. MOUN256 - Parametrização da grade

            

            ou

         2. MOUN257 - Imp. Parametrização da grade

            

            Necessário estar cadastrado informações de peso, altura, largura e comprimento.

      2. MOUN117

         

   3. MOUN118 Kit/Item (subprograma)

      

Após isso o programa BDC0012R irá validar os cadastros e enviar uma solicitação de integração via webservice para o BDC. Após isso a plataforma irá integrar os dados do contrato e login e retornar ao ERP os contratos que estão pendentes de integração e irá gerar a escola e sua unidade.

Esse processo é feito de forma automática via RPW.

É possível consultar os contratos no programa MOUN355 - Cons. Acuerdos e acompanhar a integração pelo programa WAD001.

É necessário que o ano letivo esteja ativo. É possível verificar e dar manutenção nessa informação no programa MOUN114.

 Como consultar um contrato validado

Uma vez que o contrato volte validado do BDC ele ficará disponível no programa MOUN001.

 Como consultar dados do aluno

Acesse o programa MOUN150

Validado o contrato é possível enviar o material de remessa, gerar o pedido e a nota fiscal para a escola.

Pagamento do aluno

Uma vez com a NF gerada, o pai ou responsável do aluno irá acessar a plataforma BDC e efetuar o pagamento do material, uma vez confirmado é enviado os dados de pagamento para o ERP.

Após gerado a NF o ERP realiza as seguintes ações:

1. Cadastro do pai do aluno (emitente/cliente)

   1. Esse processo é feito automaticamente via RPW.

2. Faturamento do aluno

   1. Para realizar essa etapa é necessário o cadastro do pai do aluno.

3. Processo de crédito financeiro

   1. Esse processo é feito automaticamente via RPW, mas para realizá-lo é necessário o cadastro do pai do aluno e o retorno do faturamento via AudTax (plataforma de integração bancária) com seu código de sequência.

Após a integração dos dados acima é dado início ao faturamento.

Faturamento do aluno

O pai ou responsável do aluno irá acessar a plataforma BDC e realizar o pagamento do material do aluno.

 Como acompanhar o pagamento do aluno

Para acompanhar basta acessar o programa MOUN226. Esse programa é atualizado periodicamente via RPW retornando via integração a situação e forma de pagamento realizada no BDC.

O tipo de faturamento irá variar de acordo com o material:

1. Material Impresso

   1. Nesse tipo de material o faturamento só ocorre quando ele estiver na escola. Para esse caso é necessário dar início ao processo de Saldo em Terceiros, onde o ERP irá debitar a quantia do material solicitado na NF de remessa da escola e gera a NF de venda. Após isso se cria um débito (título financeiro) contra o pai e é enviado ao ACR.

2. Material Digital

   1. Verfica-se todos os alunos que estão com materiais digitais pendentes e gera uma NF de venda. O valor se torna um débito (título financeiro) contra o pai e é enviado ao ACR.

3. Serviço

   1. Gera uma NF de serviço apenas. (Esse processo é raro. Um exemplo são chaves de rede codificada para aluno)

Após o faturamento são atualizadas todas as notas de aluno no SEFAZ e então é gerado sua DANFE.

Processo ACR

No pagamento é gerado um crédito para o pai do aluno (que vem das integrações com a AudTax) e a nota gera um débito contra esse pai.

Refaturamento do Aluno

Quando ocorre a desistência do aluno no período letivo ou ocorreu algum erro durante alguma etapa do processo de cadastro ou envio é realizado o refaturamento do aluno.

Para dar início ao processo é necessário a devolução do material do aluno, que pode ser feita de duas formas:

• Nota Física - Quando a devolução ocorre na Moderna.

• Nota Fiscal - Quando é feita a devolução na escola do aluno. Após isso é gerado um crédito ao pai do aluno no ACR.

Após a validação das notas é feito o refaturamento.

Programas envolvidos

Detalhamento técnico

Consulta de integrações

Exemplo:

Tabelas de acesso