Integração do Aluno

O processo de pagamento do aluno ocorre entre o ERP e a plataforma BDC - Base de Dados Central.

Tópicos

1 Contrato
- 1.1 Grades Personalizadas
2 Pagamento do aluno
3 Faturamento do aluno
4 Processo ACR
5 Refaturamento do Aluno

Contrato

Inicialmente é feito o contrato de alunos no ERP e enviado via webservice para a BDC. Na plataforma ocorre a validação (aprovação ou cancelamento) do contrato por parte da escola para então integrar a informação validada ao ERP e dar prosseguimento ao processo.

Cadastre o selo
1. MOCG005 - Cadastro do selo
  Importante:
  - O selo sempre será vinculado ao canal de venda.
  - Sua origem sempre será o estabelecimento:
    1. Moderna
    2. UNO
2. CD00602 - Cadastro do estabelecimento
3. CD1517 - Cadastro do canal de venda
4. MOUN363A - Cadastre o Selo
  O campo “Empresa BDC” é o código usado para enviar os dados para a plataforma.
Cadastre a escola
1. MOUN110 - Cliente BDC
2. MOUN112 - Unidades Cliente
Parametrize os programas
1. MOUN115
2. MOUN117 (subprograma)
  1. Requisito anterior ao subprograma é parametrizar a grade:
    1. MOUN256 - Parametrização da grade
      ou
    2. MOUN257 - Imp. Parametrização da grade
      Necessário estar cadastrado informações de peso, altura, largura e comprimento.
  2. MOUN117
3. MOUN118 Kit/Item (subprograma)

Após isso o programa BDC0012R irá validar os cadastros e enviar uma solicitação de integração via webservice para o BDC. Após isso a plataforma irá integrar os dados do contrato e login e retornar ao ERP os contratos que estão pendentes de integração e irá gerar a escola e sua unidade.

Esse processo é feito de forma automática via RPW.

É possível consultar os contratos no programa MOUN355 - Cons. Acuerdos e acompanhar a integração pelo programa WAD001.

É necessário que o ano letivo esteja ativo. É possível verificar e dar manutenção nessa informação no programa MOUN114.

O programa roda automaticamente a funcionalidade de transformar o acuerdo em anexo/contrato, porém também é possível fazer de acordo On Request.

Acesse o programa MOUN355
1. Abra o acuerdo e clique no botão Atualiza001 localizado no cabeçalho:

O anexo sempre será gerado, um por segmento, no MOUN111 com a seguinte composição:

Selo + Contrato Escola + Ano + Unidade

Uma vez que o contrato volte validado do BDC ele ficará disponível no programa MOUN001.

Acesse o programa MOUN150

Grades Personalizadas

Nos contratos para o ensino médio sob o selo UNO é possível gerar grades personalizadas: oferta de diferentes materiais para turmas diferentes de uma mesma série. Essa informação vem junto com a integração do contrato.
Nesse processo antes de criar o contrato no ERP é feito o cadastro dos respectivos itens do contrato no TOTVS, integrados a partir da plataforma WEB SAPE.

O programa que recebe as grades personalizadas do ensino médio é o MOUN523

Validado o contrato é possível enviar o material de remessa, gerar o pedido e a nota fiscal para a escola.

Pagamento do aluno

Uma vez com a NF gerada, o pai ou responsável do aluno irá acessar a plataforma BDC e efetuar o pagamento do material, uma vez confirmado é enviado os dados de pagamento para o ERP.

Após gerado a NF o ERP realiza as seguintes ações:

Cadastro do pai do aluno (emitente/cliente)
1. Esse processo é feito automaticamente via RPW.
Faturamento do aluno
1. Para realizar essa etapa é necessário o cadastro do pai do aluno.
Processo de crédito financeiro
1. Esse processo é feito automaticamente via RPW, mas para realizá-lo é necessário o cadastro do pai do aluno e o retorno do faturamento via AudTax (plataforma de integração bancária) com seu código de sequência.

Após a integração dos dados acima é dado início ao faturamento.

Faturamento do aluno

O pai ou responsável do aluno irá acessar a plataforma BDC e realizar o pagamento do material do aluno.

Para acompanhar basta acessar o programa MOUN226. Esse programa é atualizado periodicamente via RPW retornando via integração a situação e forma de pagamento realizada no BDC.

O tipo de faturamento irá variar de acordo com o material:

Material Impresso
1. Nesse tipo de material o faturamento só ocorre quando ele estiver na escola. Para esse caso é necessário dar início ao processo de Saldo em Terceiros, onde o ERP irá debitar a quantia do material solicitado na NF de remessa da escola e gera a NF de venda. Após isso se cria um débito (título financeiro) contra o pai e é enviado ao ACR.

Material Digital
1. Verfica-se todos os alunos que estão com materiais digitais pendentes e gera uma NF de venda. O valor se torna um débito (título financeiro) contra o pai e é enviado ao ACR.
Serviço
1. Gera uma NF de serviço apenas. (Esse processo é raro. Um exemplo são chaves de rede codificada para aluno)

Após o faturamento são atualizadas todas as notas de aluno no SEFAZ e então é gerado sua DANFE.

Processo ACR

No pagamento é gerado um crédito para o pai do aluno (que vem das integrações com a AudTax) e a nota gera um débito contra esse pai.

Refaturamento do Aluno

Quando ocorre a desistência do aluno no período letivo ou ocorreu algum erro durante alguma etapa do processo de cadastro ou envio é realizado o refaturamento do aluno.

Para dar início ao processo é necessário a devolução do material do aluno, que pode ser feita de duas formas:

Nota Física - Quando a devolução ocorre na Moderna.
Nota Fiscal - Quando é feita a devolução na escola do aluno. Após isso é gerado um crédito ao pai do aluno no ACR.

Após a validação das notas é feito o refaturamento.

Santillana Brasil TI