CFDI versión 4.0 - Facturación MX

Objetivo:

Actualización de Facturación / CFDI a la versión 4.0. El SAT hará el cambio definitivo a este modelo el 1ro de julio del 2022.

Negocios y plataformas impactadas:

CRONOGRAMA DE TRABAJO - ESTATUS

Actualización al 19/07/22

Resumen de implementación:

PAGOS PAPÁS

COMPARTIR / RICHMOND SOLUTION / UNO / B+L 

1. El usuario debe capturar directamente en Pagos los siguientes campos obligatorios:

• Nombre o denominación social. Debe registrarse tal y como se encuentra en el apartado “Denominación/Razón Social” de la Constancia de Situación Fiscal, respetando números, espacios y signos de puntuación. En mayúsculas.

• RFC.

• Régimen fiscal. El sistema desplegará el catálogo publicado por el SAT de acuerdo con los caracteres que conforman el RFC, es decir, si se ingresa el RFC a 13 posiciones la plataforma solo debe permitir las claves que correspondan a Persona Física, y en el caso de que el valor capturado en dicho campo este formado por 12 posiciones deberá desplegar las claves que apliquen a Persona Moral. Se adjuntó catálogo en el ticket correspondiente.

• Código postal. Se adjuntó catálogo en el ticket correspondiente.

• Uso de CFDI: El sistema desplegará el catálogo correspondiente. Se adjuntó catálogo en el ticket correspondiente.

• Correo electrónico

2. La distribución de los campos en la plataforma de pagos es correcta, solo se requiere que los rótulos de los campos aparezcan de la siguiente forma:

• Nombre o denominación social

• RFC

• Régimen fiscal

• Código postal

• Uso de CFDI

• Correo electrónico

3. Implementación de regla para que los usuarios nuevos y con histórico capturen sus datos.

PAGOS COLEGIOS / DISTRIBUIDOR

COMPARTIR / RICHMOND SOLUTION

1. En CRM se seguirán capturando los datos de facturación de los pagos Colegio/Distribuidor, los cuales se obtendrán de la Constancia de Situación Fiscal que será proporcionada por los clientes.

2. Los campos obligatorios son los siguientes (NO editables por el usuario que paga en la plataforma de pagos):

• Nombre o denominación social. Debe registrarse tal y como se encuentra en el apartado “Denominación/Razón Social” de la Constancia de Situación Fiscal, respetando números, espacios y signos de puntuación. 

• RFC.

• Régimen fiscal. El sistema desplegará el catálogo publicado por el SAT de acuerdo con los caracteres que conforman el RFC, es decir, si se ingresa el RFC a 13 posiciones la plataforma solo debe permitir las claves que correspondan a Persona Física, y en el caso de que el valor capturado en dicho campo este formado por 12 posiciones deberá desplegar las claves que apliquen a Persona Moral. Se adjuntó catálogo en el ticket correspondiente.

• Código postal.

• Correo electrónico. Los Colegios/Distribuidores deberán manifestar la dirección de correo a la cual requieren se les haga llegar el comprobante fiscal*.***

3. En la pasarela de pagos se deberá habilitar el siguiente campo, el cual será obligatorio (SI editable por el usuario que paga en la plataforma de pagos):

• Uso de CFDI: El sistema desplegará el catálogo correspondiente. Se adjuntó catálogo en el ticket correspondiente - Dejar por default: ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS (en mayúsculas)

4. Implementación de regla para que los usuarios nuevos y con histórico capturen sus datos

UNO y B+L 

1. En ACUERDOS se seguirán capturando los datos de facturación de los pagos Colegio/Distribuidor, los cuales se obtendrán de la Constancia de Situación Fiscal que será proporcionada por los clientes + Régimen Fiscal (Creación del campo Régimen Fiscal)

2. Los campos obligatorios son los siguientes (NO editables por el usuario que paga en la plataforma de pagos):

• Nombre o denominación social. Debe registrarse tal y como se encuentra en el apartado “Denominación/Razón Social” de la Constancia de Situación Fiscal, respetando números, espacios y signos de puntuación. 

• RFC.

• Régimen fiscal. El sistema desplegará el catálogo publicado por el SAT de acuerdo con los caracteres que conforman el RFC, es decir, si se ingresa el RFC a 13 posiciones la plataforma solo debe permitir las claves que correspondan a Persona Física, y en el caso de que el valor capturado en dicho campo este formado por 12 posiciones deberá desplegar las claves que apliquen a Persona Moral. Se adjuntó catálogo en el ticket correspondiente.

• Código postal.

• Correo electrónico. Los Colegios/Distribuidores deberán manifestar la dirección de correo a la cual requieren se les haga llegar el comprobante fiscal*.***

3. En la pasarela de pagos se deberá habilitar el siguiente campo, el cual será obligatorio (SI editable por el usuario que paga en la plataforma de pagos):

• Uso de CFDI: El sistema desplegará el catálogo correspondiente. Se adjuntó catálogo en el ticket correspondiente - Dejar por default: ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS (en mayúsculas)

4. Implementación de regla para que los usuarios nuevos y con histórico capturen sus datos

Usuarios impactados:

Todos los usuarios que paguen a través de nuestras plataformas de pagos con histórico y nuevos.

Tickets relacionados:

• Pago Papá - PSA-26256 - ticket padre

  • PSA-26610 - UNOi-Be+Live - Campos obligatorios en datos de facturación - Validación en PRE y PRO - @Gabriela Villegas Rodríguez

  • PSA-26634 - Compartir - Campos obligatorios en datos de facturación - Validación en PRE y PRO - @Aliliana Torres Ángeles

  • PSA-27473 - Richmond - Campos obligatorios en datos de facturación - Validación en PRE y PRO - @Aliliana Torres Ángeles

• Pago Distribuidor - PSA-27282 - ticket padre

  • PSA-27474 - UNOi-Be+Live - Actualización de CFDI a versión 4.0 - Pago distribuidor - Validación en PRE y PRO - @José Francisco Cruz Becerra, @Silverio Hernández Hernández y @Alan Arturo Carreón Ortega

  • PSA-27475 - Compartir - Actualización de CFDI a versión 4.0 - Pago distribuidor - Validación en PRE y PRO - @José Francisco Cruz Becerra, @Silverio Hernández Hernández y @Alan Arturo Carreón Ortega

  • PSA-27476 - Richmond - Actualización de CFDI a versión 4.0 - Pago distribuidor - Validación en PRE y PRO - @José Francisco Cruz Becerra, @Silverio Hernández Hernández y @Alan Arturo Carreón Ortega

Pruebas por negocio para Pagos Papá y Pago Colegio / Distribuidor:

Flujo operativo por cada modelo de pago con el detalle de las tareas por equipo.

 

Tareas destacadas con seguimiento en tickets:

CRM - Compartir y Richmond - Pago Papá y Pago Colegio / Distribuidor

• Transmisión de datos hacia Acuerdos ––> Pagos - documentado el 19 de mayo en el ticket - PSA-27282 - Equipo CRM - @Jersson Andres Betancourt Parrado (Unlicensed) y Equipo Operaciones @Aliliana Torres Ángeles

Operaciones - Todos los negocios  - Pago Papá y Pago Colegio / Distribuidor

• Validar la captura y transmisión de los campos obligatorios y los dos campos nuevos - UNOi y B+L - @Gabriela Villegas Rodríguez - Compartir y Richmond Solution - @Aliliana Torres Ángeles

MySuite / Cobranza - Pago Papá y Pago Colegio / Distribuidor - Entrega colegio y entrega distribuidor

• Entrega de XML y prueba de timbrado - pruebas documentadas en - PSA-26256 - MySuite - @Mario Silverio Mandujano Cano y Finanzas - @Alan Arturo Carreón Ortega

Ambiente PRE - se colocará la "sucursal" para efecto de obtener el timbrado en MySuite Test - El jueves 26/05 confirma MySuite si en productivo se mantiene esta consideración

1. Facturas Individual - Timbrada y validada

2. Facturas Genérica - en proceso

3. Notas de crédito (participación, reembolso, cambios de convenio, bajas de alumnos, etc. "regresar dinero") - en proceso

Mario Silverio Mandujano Cano añadió un comentario - 23 de mayo - Pago papá entrega colegio / Distribuidor entrega colegio

"Hagamos la prueba para vanguardia ya que el esquema es el mismo para todas y es el ambiente que tenemos actualmente disponible, solicitare a MYSuite los otros ambientes pero si se timbra en una empresa no debe haber problema con las demás."

GA / SAP - Pago Papá - Entrega a domicilio

Mario Silverio Mandujano Cano añadió un comentario - 23 de mayo

"Adicional para el tema del TXT entrega a domicilio, requerimos una sesión en conjunto con el equipo de SAP para poder determinar 2 puntos:

1.- Datos que debe contener el documento de pedido y facturación

• Facturas Individual

• Facturas Genérica

Se genera el ticket PSA-28302 para seguimiento.

2.- Datos para poder relacionar el pago con la factura" - El equipo de SAP solicita que ya que se está creando la nueva estructura, se incorpore el dato. - PSA-26256